Vos priorités
Faire évoluer le service et l’organisation de votre cabinet.
Nous partons du service que vous souhaitez offrir à vos clients et de l’organisation que vous souhaitez construire. Nous organisons le travail, les responsabilités et les outils autour de cette priorité.
Trois axes
- Excellence de la relation client
- Autonomie accompagnée
- Revue par votre cabinet
01 · Relation client
Une relation client suivie, d’un échange à l’autre.
À chaque échange, retrouvez le contexte client et donnez une suite claire à sa demande.
Avec une téléphonie et un support organisés autour du client, votre équipe retrouve le contexte, sait qui prend le relais et suit la réponse apportée. Axivox et Helpdesk Odoo soutiennent ce parcours.
- Clarifier le service : qui répond, qui reprend, qui suit, et quand escalader.
- Organiser les demandes : un contexte client, un responsable et un état d’avancement compréhensible.
- Tester les situations sensibles : absence, débordement, transfert et demande restée sans réponse.
Les liens entre appels, contacts et tickets sont définis et testés dans votre configuration.
02 · Autonomie client
Des clients autonomes, accompagnés par votre cabinet.
Vos clients participent, votre équipe les accompagne. Un parcours simple, des consignes concrètes et un interlocuteur disponible donnent à vos clients les repères pour participer à leurs dossiers.
Vos clients disposent de repères simples pour préparer leurs pièces et réaliser les saisies convenues avec votre cabinet. Votre équipe les accompagne et organise la revue des informations reçues. Votre cabinet décide ce que chaque profil de client peut préparer ou encoder et définit les contrôles nécessaires. Nous adaptons les accès, les parcours et les supports de formation à cette répartition.
- Un partage explicite des tâches entre client et fiduciaire.
- Des consignes courtes, illustrées par les cas réellement rencontrés.
- Des outils permettant à votre cabinet d’appliquer ses contrôles et de traiter les exceptions.
- Un accompagnement au démarrage, puis un suivi des difficultés récurrentes.
L’information est préparée à la source, puis mise à disposition de votre équipe pour la revue et le conseil.
03 · Appuyer le travail de revue
Votre expertise au cœur de la revue et du conseil.
Vos collaborateurs disposent d’une vue structurée des dossiers et des points à examiner. Ils peuvent mobiliser leur jugement professionnel et préparer des échanges utiles avec leurs clients.
Votre cabinet détermine les contrôles à effectuer et les décisions à prendre. Nous vous accompagnons dans leur traduction technique dans les outils et dans la prise en main par vos équipes.
- Traduire dans Odoo les règles et contrôles définis par vos professionnels.
- Présenter les exceptions aux personnes chargées de les examiner.
- Prévoir les accès et les étapes de validation décidés par votre cabinet.
- Former les utilisateurs et documenter le fonctionnement des outils.
Les travaux de revue, les conclusions comptables et les éventuelles missions d’audit restent réalisés par les professionnels habilités.
Le travail qui relie ces trois axes
Paramétrer avec méthode. Valider avec le métier.
Droits d’accès, affectations, règles de traitement, notifications : ces paramètres influencent directement le quotidien. Nous en explicitons les effets, préparons les cas de test et vérifions les résultats avec les personnes qui utiliseront la solution.
Notre méthode et nos points de contrôleChoisissons le premier progrès à concrétiser.
Un premier échange pour définir le progrès que vous souhaitez concrétiser et le rythme qui convient à votre équipe.